El programa de preparación a la Certificación EFA (European Financial Advisor) ha sido diseñado por grandes expertos en asesoramiento y planificación financiera del país. Especialistas en EFPA, como Albert Bernat, han colaborado en el desarrollo de este programa preparatorio para que pueda presentarse con total confianza y con todas las garantías al examen de certificación EFA.
La obtención del certificado EFA acredita la capacidad profesional para desempeñar tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y/o cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Esta certificación tiene reconocimiento y validez de carácter europeo.
El objetivo principal de las certificaciones profesionales EFPA es proporcionar cualificación profesional reconocida a la red comercial de entidades financieras y/o aseguradoras, cubriendo, de este modo, las exigencias vigentes cuya obligatoriedad entrará en vigor a través de la nueva regulación comunitaria MiFID II en enero de 2018. Estas certificaciones profesionales están basadas en datos reales de lo que constituye la práctica de la planificación financiera.
La obtención de estas certificaciones garantiza una base de conocimientos y competencias bancarias y financieras, así como una experiencia acreditada, tanto para ofrecer consejos de inversión, como para proporcionar información de los distintos productos financieros.
Para su correcta preparación y garantías de éxito, tendrá a su disposición ejemplos de los exámenes con más de 1000 preguntas y sus respuestas desarrolladas y 30 horas de clases con expertos en la materia a través de videoconferencia en tiempo real.
OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos necesarios, analizarlos y aprender su correcta aplicación para la obtención de la certificación EFA (European Financial Advisor) que garantiza la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Todo aquel profesional que ejerza tareas de consejo, asesoramiento y gestión a particulares en las actividades de banca, servicios financieros o aseguradoras.
Los requisitos para obtener la acreditación son:
- Disponer de titulación completa de estudios secundarios.
- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no habérsele impuesto sanción firme por infracción grave en la CNMV.
- Se requiere 1 año de experiencia para poder obtener la certificación EFA o bien, 6 meses si el candidato ha realizado un curso de preparación en un centro acreditado. Una vez el candidato ha obtenido el APTO, si no dispone de la experiencia necesaria se le conserva el resultado durante 3 años, o hasta que demuestre haber obtenido la experiencia requerida y así poder darse de alta en la asociación.
